The Smarter Web Company, doanh nghiệp niêm yết tại Anh, đã hoàn tất đợt huy động vốn 21 triệu USD thông qua trái phiếu định danh Bitcoin, khởi tạo mô hình tài trợ vốn đột phá.
The Smarter Web Company, công ty niêm yết tại Anh theo đuổi chiến lược tích lũy Bitcoin, đã thực hiện bước tiến quan trọng trên thị trường vốn London. Doanh nghiệp này đã hoàn tất việc huy động 21 triệu USD (tương đương 15,8 triệu bảng Anh) thông qua phát hành trái phiếu có cấu trúc định danh hoàn toàn bằng Bitcoin – sản phẩm tài chính mang tính tiên phong và hiếm có trên thị trường.
Đợt phát hành đạt tỷ lệ đăng ký 100% với sự bảo lãnh chính từ tập đoàn quản lý tài sản Tobam của Pháp. Việc hợp tác với Tobam – tổ chức quản lý hơn 2 tỷ USD tài sản và có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài sản số từ năm 2017 – đã củng cố độ tin cậy cho đợt phát hành này.
Sản phẩm mang tên “Smarter Convert” được thiết kế nhằm tạo liên kết lợi ích dài hạn giữa nhà đầu tư và công ty phát hành. CEO Andrew Webley nhận định đây là cấu trúc xuất hiện lần đầu trên thị trường vốn Anh và kỳ vọng sẽ mở ra phân khúc vốn mới cho doanh nghiệp.
Cơ chế vận hành của trái phiếu thể hiện sự kết hợp tinh tế giữa tài chính truyền thống và tài sản kỹ thuật số. Công cụ này có kỳ hạn 12 tháng, định danh bằng Bitcoin và khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu công ty với mức phí bảo hiểm 5% so với giá đóng cửa tham chiếu. Cấu trúc này cho phép công ty huy động vốn với mức độ pha loãng cổ phiếu thấp hơn khoảng 5% so với phát hành cổ phiếu trực tiếp.
Trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi, công ty sẽ thanh toán 98% mệnh giá bằng Bitcoin tại thời điểm đáo hạn, với giá trị được điều chỉnh theo tỷ giá BTC hiện hành. Đặc biệt, công ty duy trì quyền ép chuyển đổi khi giá cổ phiếu tăng mạnh. Cấu trúc này không chỉ tối ưu hóa hiệu quả huy động vốn mà còn hỗ trợ công ty gia tăng dự trữ Bitcoin trong bảng cân đối kế toán.
Động thái diễn ra song song với việc công ty tích cực mở rộng danh mục Bitcoin, nâng tổng số nắm giữ lên 2.050 BTC, trị giá khoảng 234 triệu USD, khẳng định vị thế trong nhóm doanh nghiệp thực thi chiến lược Bitcoin rõ ràng trên thị trường chứng khoán.
