Marathon Digital Holdings lên kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi để mua thêm Bitcoin, củng cố vị thế nắm giữ Bitcoin lớn nhất trong các công ty niêm yết.
Marathon Digital Holdings, một trong những công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất trong số các công ty niêm yết, vừa thông báo kế hoạch huy động 250 triệu USD thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi cấp cao. Toàn bộ số tiền thu được sẽ sử dụng để mua thêm Bitcoin và củng cố chiến lược đầu tư vào đồng tiền mã hóa này.
Marathon đang chào bán trái phiếu thông qua một thỏa thuận riêng tư theo Quy tắc 144A, nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư tổ chức lớn. Quy tắc này cho phép Marathon bỏ qua một số quy định thông thường của Đạo luật Chứng khoán, giúp đẩy nhanh quá trình huy động vốn.
Các trái phiếu không có tài sản đảm bảo nhưng được xếp hạng là nghĩa vụ cấp cao, đồng nghĩa với việc người nắm giữ trái phiếu sẽ được ưu tiên thanh toán trong trường hợp Marathon gặp khó khăn tài chính. Lãi suất trái phiếu sẽ được trả 2 lần mỗi năm, bắt đầu từ năm 2025 và đáo hạn vào ngày 1/9/2031.
Marathon có quyền mua lại trái phiếu bằng tiền mặt sau ngày 6/9/2028, với điều kiện giá trị trái phiếu còn lại ít nhất là 75 triệu USD. Người nắm giữ trái phiếu cũng có quyền yêu cầu Marathon mua lại trái phiếu bằng tiền mặt vào ngày 1/3/2029. Trái phiếu cũng có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu của Marathon, hoặc cả hai, theo các điều kiện cụ thể.
Ngoài mua Bitcoin, Marathon cũng có thể sử dụng một phần số tiền thu được cho các mục đích chung của công ty, bao gồm thanh toán nợ, mở rộng hoạt động, hoặc thực hiện các thương vụ mua bán chiến lược. Tuy nhiên, kế hoạch huy động vốn vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường và có khả năng đợt chào bán sẽ không diễn ra như dự kiến.
Marathon cũng cho biết sẽ cho phép những người mua ban đầu của trái phiếu có quyền mua thêm tối đa 37,5 triệu USD giá trị trái phiếu trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành đầu tiên.
