Antalpha tiến hành IPO với kế hoạch phát hành gần 3,85 triệu cổ phiếu ở mức giá 11-13 USD, đăng ký niêm yết trên Nasdaq với mã ANTA.
Antalpha Platform Holding, đối tác cung cấp dịch vụ cho vay chính của nhà sản xuất thiết bị khai thác tiền mã hóa Bitmain, vừa chính thức khởi động chuỗi sự kiện roadshow cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Theo thông báo chính thức, công ty dự kiến phát hành 3.850.000 cổ phiếu phổ thông với mức giá dự kiến từ 11,00 đến 13,00 USD mỗi cổ phiếu, qua đó huy động khoảng 50,05 triệu USD trước khi tính đến các khoản phát sinh.
Trong kế hoạch IPO này, Antalpha sẽ cấp quyền chọn mua bổ sung trong vòng 30 ngày cho các đơn vị bảo lãnh phát hành – Roth Capital Partners và Compass Point – cho phép mua thêm 577.500 cổ phiếu phổ thông. Nếu quyền này được thực hiện đầy đủ, tổng số tiền huy động từ IPO có thể tăng lên khoảng 57,5 triệu USD.
Niêm yết trên Nasdaq và tuân thủ quy định SEC
Antalpha đã nộp đơn xin niêm yết cổ phiếu phổ thông trên sàn Nasdaq Global Market với mã giao dịch dự kiến là ANTA. Roth Capital Partners và Compass Point sẽ đóng vai trò là đồng quản lý sổ sách (joint book-running managers) cho đợt phát hành này, chịu trách nhiệm tiếp thị cổ phiếu tới các nhà đầu tư tiềm năng.
Bản đăng ký phát hành chứng khoán (Form F-1) liên quan đến đợt IPO đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), nhưng hiện vẫn chưa được phê duyệt hiệu lực. Do đó, các chứng khoán này chưa thể được chào bán hoặc nhận đặt mua tại thời điểm hiện tại.
Theo công bố, đợt IPO này tuân thủ Quy tắc 134 theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 (đã được sửa đổi), và không cấu thành một lời mời chào bán hay lời đề nghị mua chứng khoán. Việc chào bán chính thức sẽ chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật chứng khoán tại các khu vực pháp lý liên quan.
