Circle Internet Group chính thức nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu với 24 triệu cổ phiếu, được ARK Investment cam kết đầu tư 150 triệu USD.
Thị trường tiền mã hóa đang chứng kiến một cột mốc quan trọng khi Circle Internet Group, công ty đứng sau stablecoin USDC lớn thứ hai thế giới, chính thức nộp hồ sơ IPO trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa các công ty crypto lớn ra thị trường chứng khoán truyền thống.
Circle dự kiến chào bán 24 triệu cổ phiếu phổ thông loại A, trong đó 9,6 triệu cổ phiếu do công ty trực tiếp phát hành và 14,4 triệu cổ phiếu được bán bởi các cổ đông hiện hữu. Công ty cũng dự kiến cấp quyền chọn cho các underwriters mua thêm tối đa 3,6 triệu cổ phiếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày IPO.
Mức giá chào bán dự kiến dao động trong khoảng 24-26 USD mỗi cổ phiếu. Ở mức giá cao nhất, Circle có thể huy động gần 250 triệu USD từ việc phát hành cổ phiếu mới, trong khi các cổ đông hiện hữu có thể thu về khoảng 375 triệu USD từ việc bán cổ phần. Tổng giá trị thương vụ có thể lên tới 625 triệu USD nếu tính cả hai phần.
Điểm đáng chú ý là sự tham gia của ARK Investment Management do Cathie Wood lãnh đạo, với cam kết mua 150 triệu USD cổ phiếu trong đợt IPO. Đây là tín hiệu tích cực về niềm tin của các nhà đầu tư tổ chức lớn đối với tiềm năng phát triển của Circle và thị trường stablecoin nói chung.
Hành trình dài đến với IPO
J.P. Morgan, Citigroup và Goldman Sachs & Co. LLC đóng vai trò joint lead active bookrunners cho thương vụ IPO của Circle, thể hiện sự ủng hộ từ các ngân hàng đầu tư hàng đầu Wall Street. Cổ phiếu của công ty sẽ được giao dịch dưới mã CRCL trên NYSE.
Dưới sự lãnh đạo của CEO Jeremy Allaire, Circle đã có hành trình IPO kéo dài suốt gần 4 năm. Năm 2021, công ty từng cố gắng niêm yết thông qua hình thức sáp nhập với SPAC, nhưng thương vụ này đã không thành công do điều kiện thị trường bất lợi và sự thay đổi trong môi trường pháp lý.
Tháng 4 năm nay, Circle đã nộp mẫu S-1 cho SEC để chuẩn bị niêm yết, tuy nhiên sau đó có thông tin cho rằng công ty đang cân nhắc trì hoãn IPO. Việc Circle cuối cùng quyết định tiến hành IPO cho thấy sự cải thiện của điều kiện thị trường và niềm tin vào triển vọng dài hạn của công ty.
Theo báo cáo của Fortune tuần trước, Circle cũng từng xem xét bán lại toàn bộ công ty với định giá khoảng 5 tỷ USD thay vì theo đuổi con đường IPO. Một số bên được cho là đã thể hiện sự quan tâm, bao gồm Coinbase và công ty thanh toán Ripple, đơn vị phát hành stablecoin RLUSD.
